Buffalo Bill en zijn trouwe vrienden Scot Oliver en de jeugdige Kid Cardouche zijn op verkenning in een broeiend, heet moerasgebied. Het is daar niet pluis en naarmate Buffalo Bill dieper doordringt, stijgt de spanning. Onverwacht wordt de jeugdige Kid aangevallen door een Indiaan. De sterke vechter blijkt tot een groep Indianen te behoren, die uit de stam der Mohalla's zijn gestoten omdat zij contact hadden met een blanke. Na de ontmoeting met deze Indianen ontbrandt een felle strijd, die voor Buffalo Bill en zijn vrienden vrijwel het einde betekent. Slechts een list kan hen redden en "Vallende Havik", het wilde stamhoofd der Comanches, zal moeten leren wie de sterkste is: hij of de gevreesde "Grote Geest van het Gowalgebergte"!