Mickey en zijn vrienden Goofy en Donald staan voor een enorme uitdaging: ze moeten meester Nereus bevrijden uit handen van de Zwarte Schim. Deze slechterik is eropuit de Kristallen Kroon te bemachtigen waarmee hij als tovenaar aller tijden de wereld kan overheersen! En de Zware Jongens maken het de tovenaarsleerlingen ook niet makkelijk! Gelukkig krijgt Mickey hulp van zijn nieuwe vrienden, deDrakenmagiërs en de meisjes van de Maandiamant...Zal het ze samen lukken de Zwarte Schim tegen te houden?