Mickey komt met zijn vrienden Goofy en Donald steeds verder in het Grote Tovertoernooi en is inmiddels niveau 1-tovenaar geworden! Vastbesloten om zijn meester Nereus te bevrijden laat hij de gemene plannetjes van de Zwarte Schim in de soep lopen... Geholpen door sommigen en tegengewerkt door anderen vervolgen de drie magiërs hun weg in de hoop meer magische kristallen te verzamelen...Moge de magie met ze zijn!