Telachamon moet op zoek naar de Gouden Draak die de oorlog in zijn land kan tegenhouden. Tijdens zijn reis komen zowel hij als de lezer meer te weten over het verleden en achtergrond van het verhaal.In dit tweede deel van de reeks moet Telachamon naar het woestijnland van Kantarai reizen om daar de Gouden Draak te zoeken die, volgens de goden tenminste, de enige is die de oorlog tussen Strigit en Evanië kan stoppen. Terwijl dat gebeurt, zijn de mensen op Strigit zich al hevig voorbereiden tegen de absolute overmacht die hun te wachten staat. Tijdens zijn reis leert Telachamon van zijn nieuwe bondgenoten steeds meer over het verleden van de Orde der Elementenmeesters en komt hij erachter dat de lijn tussen mens en monster erg vaag kan zijn.