Idaho, 1864. Het dorpje Promise, aan de voet van de Rocky Mountains, bleef gespaard van de gruwelen van de Amerikaanse burgeroorlog. Alleen de plaatselijke dominee overleefde de strenge winter niet. De nieuwe predikant en onheilsprofeet Amos Laughton, vergezeld van zijn monsterachtige hond, kan nog net een verkrachting vermijden. Maar is hij wel een gezant van God, of veeleer van de duivel?