Dit vervolg op 'De vreemdeling van Mysck' speelt zich af in Thelsor: een gevaarlijk, maar sprookjesachtig land waar tovenaarpriesters heersen. Zelle van Marmen is haar leven niet zeker. Haar ontvoerder, de graaf van Emstho, wil haar uitleveren aan de kwaadaardige tovenaarpriesters van de Hoge Raad. In ruil wil de graaf verlost worden van zijn vloek. Haar uitlevering betekent waarschijnlijk haar dood. Als de graaf in aanraking komt met de magische druppelhanger van Zelle, gaat hij haar met andere ogen bekijken... Zal hij zijn plan doorzetten?