In het zeventiende-eeuwse Italië treffen dorpelingen in de hut van een vermeende heks een jongeman aan, bewusteloos en volgetekend met vreemde symbolen. Ze brengen hem naar het dichtstbijzijnde klooster waar Dom Salvatore zich over hem ontfermt. De zwijgende jongeman blijkt zijn geheugen kwijt te zijn, maar heeft een buitengewoon talent voor het schilderen van iconen. Tijdens zijn verblijf in het klooster sterven enkele monniken echter in bijzonder vreemde omstandigheden ... Dom Salvatore kan natuurlijk niet wachten om het verhaal van de jongeman te horen zodra hij zijn spraak en geheugen terug heeft. Dat verhaal begint in 1533 als hij in zijn dorp de onbereikbare Elena ontmoet. Een ontmoeting die zijn leven overhoophaalt, want hij wordt verjaagd uit het dorp. Dan kruist hij het pad van de fascinerende Luna, die hem een rampzalige voorspelling doet ...