Karin van Vliet, een jonge lerares Nederlands, gaat met haar leerlingen een toneelstuk instuderen over de Muiderkring - de groep vrienden rondom P.C.Hooft die in de zeventiende eeuw bijeenkwamen op het Muiderslot. Tessa Visser mag de rol spelen van Maria Tesselschade, de muze van de Muiderkring. Tessa verdiept zich in het leven van deze bijzondere en getalenteerde vrouw en schrijft een werkstuk over haar leven. Langzamerhand begint Tessa zich steeds meer te identificeren met Maria Tesselschade. Heden en verleden, toneelspel en werkelijkheid beginnen door elkaar te lopen. Na een bezoek aan het Muiderslot blijkt Tessa verdwenen te zijn. Wat is er gebeurd?