De jonge, talentvolle pianist Alexeï Berg wordt vlak voor zijn eerste concert gewaarschuwd dat hij niet naar huis moet gaan omdat zijn ouders door Stalins geheime politie zijn gearresteerd. Alexeï vlucht naar familie in de Oekraïne. Zijn carrière als pianist is in de knop gebroken. Vele jaren later ontmoet Alexeï op een winters station in de Oeral een jonge medereiziger. Tijdens de lange treinreis naar Moskou vertelt Alexeï hem zijn levensverhaal.