Central Park, New York. MI6-agent Will Cochrane heeft een clandestiene ontmoeting met een Iraanse informant. Hoewel niemand van de afspraak weet, openen infiltranten van de Iraanse geheime dienst het vuur op hen en Will wordt geraakt door een kogel. Als hij weer bijkomt bevindt hij zich in een onbekende ruimte, waar een hoge CIA-agent, die alles van hem lijkt te weten, klaar zit om hem te rekruteren voor een geheime en gevaarlijke missie.Bij de CIA en bij MI6 blijkt het vermoeden te bestaan dat het leger en de inlichtingendienst van Iran een grote aanslag voorbereiden, ergens in de westerse wereld. Will krijgt opdracht om de identiteit te achterhalen van het hoofd van de Qods Force, een geheim onderdeel van het Iraanse leger. In diplomatieke kringen staat deze man bekend onder de codenaam Megiddo.Will accepteert de opdracht, maar weet dat de informatievoorziening vanuit Londen en Washington niet betrouwbaar is. In een diplomatiek schaduwspel zal hij op onorthodoxe wijze een spion moeten ontmaskeren. Wie is die mysterieuze Megiddo? En waarom is hij Will steeds een stap voor?