In de Verenigde Graafschappen heeft Magie sinds jaar en dag een belangrijke rol heeft gespeeld, Plots gaat er echter vanalles verkeerd. Magiër Gerald en zijn gezelschap willen nagaan wat de oorzaak is en wat ze er aan kunnen doen.Maar er staan hen nog grote verrassingen te wachten. Dit eerste deel is dan ook nog maar het begin van hun avontuur.