Het tijdperk van de Draken ligt in het verleden. In de Verenigde Graafschappen is al enige decennia een president aan de macht. Op een eiland, enkele dagen varen buiten de kust, heersen zeven heksen over de landelijke bevolking. Hun reputatie verspreidt zich tot in de Verenigde Graafschappen en komt onder de aandacht van de President. Die wil er alles aan doen om het eiland bij zijn gebied te voegen en zet daarvoor zowel geweld als Zwarte Magie in.