De tienjarige Michael is net verhuisd, en zijn ouders hebben alleen tijd voor het nieuwe huis en de pasgeboren baby, die ernstig ziek is. Hoewel het hem streng verboden is om in de buurt van de oude, bouwvallige schuur te komen, gaat hij er toch naar binnen. Daar krijgt hij de schrik van zijn leven: er ligt een zieke en verwaarloosde zwerver. Michael blijft de man opzoeken, en ontdekt dat hij onder zijn jas twee rare bulten heeft, die wel erg aan vleugels doen denken. Is Skellig eigenlijk wel een mens? En wat heeft hij te maken met Michaels doodzieke zusje?