Op een doodgewone dag in het saaie leven van buschauffeur Bert Brown gebeurt er plotseling iets wonderlijks. Een kleine engel duikt op in zijn borstzak. Meteen voelt Bert zich gelukkiger en de passagiers zien zijn chagrijn verdwijnen als sneeuw voor de zon. Samen met zijn vrouw Betty zorgt hij voor het wezentje alsof het hun eigen zoon is.

Op de school waar Betty werkt, zijn de kinderen meteen dol op hem. Maar dat geldt niet voor het waarnemend hoofd en de inspecteur. En dan is er nog de jongen in het zwart met een bijzonder duister plan...