De trollen zien zich in hun rijk geconfronteerd met een duistere dreiging: trol Anda probeert de macht te grijpen en doodt iedereen die zich niet bij haar aansluit. Druan, de bovengrondse trollenleider, is een van haar slachtoffers. Druans pupil Kerr ontsnapt nog maar net aan de dood en waarschuwt Pard, die vervolgens niets anders bedenken kan dan de mensen om hulp te vragen. Samen met andere overlevenden gaat hij op weg naar Dabrân om de vroegere rebellenleider Sten op te zoeken. Een groots fantasyspektakel vol actie, magie en humor.