Een enerverende zoektocht naar nieuwe Drakenmagiërs. Deze hoeders van de wereld moeten voorkomen dat alle andere wezens dan de mensen worden uitgeroeid.Een groep mensenmagiërs, de Micre, wil een wereld uitsluitend voor mensen. Om de andere wezens uit te roeien, heeft hun leidster een aantal Tarchs, bewakers van het Grensland, naar de wereld gehaald. Wanneer de elf Andory tijdens de overval op zijn stam hun leider doodt, heeft dit grote gevolgen voor hem. De Drakenmagiërs, hoeders van de wereld, hebben tot nu toe drie magiërs uitgezocht als hun opvolgers: een dwerg, een vrouwelijke trol en een elfin, de vrouw van Andory. Maar waar is de geschikte mensenmagiër? De magiërs en Andory maken veel mee in hun strijd tegen de Micre. Maar is iedereen wel wie hij of zij zegt te zijn?