Red Sonja is op weg naar het noorden, waar ze wil afrekenen met de volgelingen van de duistere god Borot-na Fori. Onderweg wordt ze gehinderd door een mysterieuze jager die het op haar heeft gemunt. Hij heeft haar bestudeerd, hij heeft haar getest en hij wil niets liever dan haar nog kloppende hart in zijn handen houden. Aan de rand van de velden van Hyphystia komt het tot een confrontatie, maar Red Sonja krijgt hulp uit onverwachte hoek!