Aardwereld aan de vooravond van oorlog. De orks komen de grenzen over en de mensen hebben een verbond gesloten met elfen om zich te wapenen, maar vergeten hierdoor naar een andere dreiging te kijken. In het diepste geheim is de doodgewaande tovenaar Margok een nieuwe aanval aan het plannen. De drie jonge tovenaars Granock, Aldur en Alannah gaan op zoek naar zijn bolwerk en stuiten op een verborgen beschaving. Een zoektocht die de grenzen van hun vriendschap tot het uiterste zal testen...