De ontdekking van Amerika door Columbus in 1492 is een hoogtepunt in het tijdperk van de grote ontdekkingsreizen. In de hierna volgende jaren worden er veel expedities uitgerust om de Nieuwe Wereld verder te verkennen. De verovering van het Aztekenrijk door de conquistadores van de Spanjaard Cortéz was het eerste grote wapenfeit. De verhalen over de onmetelijke schatten die er in de Nieuwe Wereld voor het oprapen zouden liggen, trekken veel op avontuur beluste mensen aan. Al lang droomt Diego del Banca uit Sevilla ervan om conquistador te worden. Elk schip dat uit de West in Sevilla terugkomt, is beladen met kostbaarheden, onbekende produkten en soms zelfs Indianen. De ontmoeting met de Indiaanse jongen Champi doet Diego helemaal branden van nieuwsgierigheid. Als na een slopende ziekte Diego zijn moeder verliest, heeft hij geen ouders meer. Hij besluit om aan te monsteren op het schip van Champi's heer, Francisco Pizarro. Deze wil een nieuwe expeditie uitrusten om het Incarijk te veroveren. Diego wordt aangenomen en samen met Felippillo, de christelijke naam van Champi, vertrekt hij naar de Nieuwe Wereld. Eenmaal geland op de kust van Zuid-Amerika begint de kleine troepenmacht van Pizarro aan een wonderbaarlijke veroveringstocht. Met een handjevol mannen trekt Pizarro het Incarijk in, op weg naar de hoofdstad Cuzco. De ontmoeting met het Incameisje Manta brengt Diego nog op een andere weg, die naar Titicaca...