Terwijl de Wehrmacht en het Rode Leger Polen onder de voet lopen, proberen de geallieerden vertwijfeld de Duitse agressie het hoofd te bieden. Wanneer Hitler aanbiedt om vrede te sluiten, wordt dit door Fransen en Britten echter eensgezind afgewezen. Dan geeft de Duitse dictator bevel voor een offensief in het westen. Dit stuit echter op breed verzet binnen de militaire en ambtelijke top in Duitsland. Een frontale botsing tussen Hitler en de weerspannige generaals en hoogste ambtenaren lijkt onvermijdelijk. Ook beginnen diverse figuren binnen het verzet met voorbereidingen om de Duitse dictator uit de weg te ruimen. Begin november 1939 barst de bom.