Het nieuws slaat in als een bom bij de Londense media: er zit een mol bij de Intelligence Service! En alles wijst erop dat het om Francis Blake gaat! Er hangt hem een veroordeling wegens hoogverraad boven het hoofd... Mortimer weigert dit te geloven en besluit zijn verdwenen vriend op te sporen voordat MI5 hem vindt. Hij herinnert zich een opmerking van Blake over een 'ideale plek om je zorgen te vergeten': de cottage van een nicht in Yorkshire... De reis gaat dus naar de Schotse Hooglanden en Ardmuir Castle, waar de ontknoping volgt, geleid door... kolonel Olrik.