421 AD, Dracena en Harpya hebben onderhandeld over het lot van hun volk met de Romeinen. Maar Dracena heeft Aetius, de Romeinse generaal verleid en haar eigen afspraken gemaakt. Het kleine volk mag het continent verlaten en naar Britania reizen op voorwaarde dat ze de Romeinen helpen in hun strijd tegen de Hunnen. Harpya is echter zo jaloers op de verhouding van Dracena dat ze overloopt naar de Hunnen...