421 AD, Dracenia en Harpeya hebben onderhandeld over het lot van hun volk met de Romeinen. Maar Dracenia heeft Aetius, de Romeinse generaal verleid en haar eigen afspraken gemaakt. Het kleine volk mag het continent verlaten en naar Britannia reizen op voorwaarde dat ze de Romeinen helpen in hun strijd tegen de Hunnen. Harpeya is echter zo jaloers op de verhouding van Dracenia dat ze overloopt naar de Hunnen...