In een idyllisch koninkrijk in de Schotse Hooglanden hebben de drie zusjes Allegra, Kylia en Gwenellen een veilig thuis gevonden, waar hun bijzondere gaven worden gewaardeerd en gerespecteerd. Het lot dwingt hen echter één voor één tot een gevaarlijke reis... In een laatste wanhoopspoging het leven van zijn doodzieke zoon te redden, ontvoert Lord Merrick MacAndrew de goedhartige Allegra uit haar geliefde koninkrijk. Te midden van de duistere intriges die zich op zijn kasteel afspelen, wendt zij haar gave aan om de kleine Hamish te genezen. Maar wie geneest háár van het magische effect dat de lord op haar heeft?