In een idyllisch koninkrijk in de Schotse Hooglanden hebben de drie zusjes Allegra, Kylia en Gwenellen een veilig thuis gevonden, waar hun bijzondere gaven worden gewaardeerd en gerespecteerd. Het lot dwingt hen echter één voor één tot een gevaarlijke reis... Overtuigd dat er zich een verrader onder zijn volk bevindt, roept Lord Grant MacCallum de hulp in van Kylia en vraagt hij haar in de harten van zijn mensen te kijken om zo de afvallige te ontmaskeren. Kylia, die weet dat zij is voorbestemd hem te helpen, honoreert zijn verzoek en trekt met hem de wereld in. Maar zal zij ooit kunnen doordringen in zíjn ondoorgrondelijke hart?