We vinden Johan, de Rode Ridder, vergezeld door Indigo Magiste, de dochter van de blinde alchemist van Toledo, in Lijfland, waar al tientallen jaren de noordse kruistochten plaatsvinden om de Baltische landen tot het Christendom te brengen...
En grondgebied te veroveren!
Johan is op zoek naar Rupert, de zoon van de vriend die zijn leven en zijn ziel redde, Rudgar van Hanau... Rupert is toegetreden tot de orde van de Zwaardbroeders, die samen met de Teutoonse Ridders strijden tegen Taarapita, de oude god van de Lijven, Esten en Letten...