743 ab urbe condita (11 voor Chr.).Van alle stammen in het Rijk, zijn de Germanen het dapperst, zou Drusus hebben gezegd. Hem was de delicate opdracht toevertrouwd om de onverzettelijke barbaren in Germania te onderwerpen. Na de veldslag geeft vorst Sigmar zijn zoon Ermanamer aan de Romeinen als gijzelaar. Caesar laat de opvoeding van de jonge, langharige barbaar over aan zijn trouwe Titus Valerius Falco, die een zoon heeft van ongeveer dezelfde leeftijd. Deze Marcus kan ook wel een degelijke opvoeding gebruiken. De twee jongelui worden getraind door een voormalig legioensoldaat, en de opleiding is zwaar. De jongens worden onderworpen aan extreme beproevingen. Na verloop van tijd verandert de haat die de arrogante Romein en de koelbloedige Germaan elkaar toedragen in een intense vriendschap. Vooral wanneer ze samen de onweerstaanbare charmes van meisjes ontdekken...