Op haar ronde langs de musketrattenvallen doet een twaalfjarig meisje een gruwelijke ontdekking. In een boom hangen de stijfbevroren, naakte lichamen van een man en vrouw. De pers bestempelt deze moorden als een lynchpartij met raciale motieven. De gouverneur, bang voor negarieve publiciteit, vreest voor zijn baan als deze zaak niet snel wordt opgelost. In zijn wanhoop zoekt hij contact met Lucas Davenport.
Davenport werkt sinds kort als troubleshooter in het district Minnesota. Elke zaak die ingewikkeld of precair is, kan rekenen op zijn aandacht en tijd. Wanneer Davenport het onderzoek start, blijkt al snel dat het raciale motief onhoudbaar is en dat er iets veel weerzinwekkenders achter deze daden schuilt...