Het eerste lichaam is van een jonge vrouw, en wordt -- vreemd gepositioneerd -- gevonden aan de oever van een rivier in Minneapolis. Haar keel is doorgesneden, haar lichaam is gruwelijk verminkt en het is duidelijk dat de vrouw ernstig gemarteld is. Davenport weet dat dit het werk moet zijn van een zwaar gestoorde dader.
Twee weken later wordt het tweede lichaam gevonden, op een boerderij tien kilometer verderop. Het lichaam is op dezelfde manier gepositioneerd en vertoont dezelfde verminkingen. Het slachtoffer is dit keer echter een man, maar er is ogenschijnlijk geen verband tussen de twee slachtoffers.
Het spoor leidt naar een zwaarbewaakte inrichting voor psychisch gestoorde misdadigers. Daar ontdekt Davenport dat de man die er onlangs voorwaardelijk is vrijgelaten in alle opzichten voldoet aan het profiel van de moordenaar. Te laat beseft hij dat hij wordt misleid.