In de Verenigde Graafschappen hebben Draken altijd al een belangrijke rol gespeeld. Tot een zwarte magiër, geholpen door de koning, een nooit geziene slachting aanricht. Is hij in zijn opzet geslaagd om alle Draken uit te roeien, of toch niet? Hoog in de bergen ligt nog één ei in het verlaten drakennest.Het jonge Draakje groeit op zonder ouders of andere Draken om het te begeleiden. Uiteindelijk leidt dit tot een confrontatie met de bewoners van de nabij gelegen vallei. Iedereen gaat er van uit dat de Draak gestorven is aan de verwondingen opgelopen tijden een laatste bloedig gevecht. De weinige overlevenden zijn de vallei ontvlucht. Als honderd jaar later de Vallei opnieuw bewoond wordt en de Draak ontwaakt, beginnen de problemen.Reis mee naar de Verenigde Graafschappen en beleef de avonturen van zij die op zoek gaan naar antwoorden op de vele vragen.