In een wereld waarin dwergen elfen en mensen in harmonie met elkaar leven schuilt echter gevaar.Dit gevaar komt in de vorm van draken zij willen de wereld alleen voor hen zelf.Alles en iedereen loopt hierdoor gevaar en een dwerg met de naam Drudo, kan het tij nog keren.Met de hulp van zijn vrienden waaronder Merlijn, de tovenaar en de elf Fendor.Samen gaan zij de strijd aan om het kwaad te stoppen.de vraag is alleen komen zij nog op tijd.