Nanette is niet in triomf teruggekeerd naar New York: haar lover heeft haar weer eens verlaten, er staan geen optredens gepland en ze brengt haar tijd vooral door met het onder de tafel zuipen van de rest van de band.

Dan geeft een vriend haar een voodoopop, en neemt haar leven een aangename wending: ze stopt met drinken, het geld stroomt binnen en ze wordt ingehuurd door een jazzclub. Als dank nodigt Nanette de poppenmaakster, Ida Williams, uit op de openingsavond. Helaas heeft iemand anders naargeestige plannen voor Ida in petto, en wordt ze op de drempel van de club neergeschoten…