Jazzsaxofoniste Nanette Hayes had beter moeten weten en Sig niet mee naar huis moeten nemen. Maar ze voelt zich waardeloos nadat haar relatie met Walter is uitgegaan en heeft behoefte aan gezelschap. Nog voor het krieken van de ochtend wordt Sig echter in haar huis vermoord, en vindt ze 60.000 dollar in haar saxofoon, daar blijkbaar door Sig – die een undercoveragent blijkt te zijn – verstopt.

Wat moet ze met het geld doen, met de pushy rechercheur die haar niet vertrouwt, een van jazz houdende gangster die haar pad kruist en haar voormalige vriendje? Nanette gaat op zoek naar de oplossing van het mysterie.