Dorset, 1937. De 14-jarige Mitzl zit gevangen in een uitzichtloos bestaan. Dan komt de beroemde schilder Charles Aubrey met zijn gezin naar haar dorpje, en alles verandert. Mitzl wordt Charles' muze, en in de drie zomers die volgen groeit haar bewondering voor Charles uit tot een obsessieve liefde die al hun levens zal raken. Een mensenleven later staat Zach in zijn galerie voor een nieuw ontdekt portret van Aubreys hand dat vragen oproept over de gebeurtenissen van die lang vervlogen zomers...