In de zomer van 1937 ziet de veertienjarige Mitzi Hatcher geen andere toekomst dan een zelfde leven als haar moeder: armoedig, afhankelijk
van anderen en door niemand geliefd. Dan komt de beroemde schilder Charles Aubrey naar hun dorpje in Dorset, samen met zijn intrigerende
maîtresse en hun dochters, en alles verandert. Mitzi wordt opgenomen in het gezin als Charles' muze en speelkameraadje voor zijn dochters. In de drie zomers die volgen groeit haar bewondering voor Charles uit tot een obsessieve liefde die een spoor van verwoesting door al hun levens zal trekken.