Luís Bernardo wordt op een druilerige morgen in december 1905 door de Portugese koning gesommeerd zijn onbezorgde leven in de kosmopolitische beau monde van Lissabon te verruilen voor een even patriottische als riskante missie op het koloniale eiland São Tomé. In zijn nieuwe functie komt hij al snel in conflict met een Engelse gouverneur die (na een schandaal weggepromoveerd uit een grote provincie in India) met zijn vrouw op het eiland wordt gepositioneerd.