Twee mannen ontmoeten elkaar opnieuw. Er is weinig wat hen nog bindt. Toch glijden ze elkaars leven in en de vraag is, wat is waar? Beide koesteren een idee die zin aan hun bestaan moet geven. De een op de top van zijn kunnen. En de ander vanuit een opgegeven leven. Dramatische gebeurtenissen volgen elkaar op. Een verloren liefde, het onthullen van een kunstwerk, een mysterieuze verdwijning en de dood geven profiel aan hun surrealistische wereld. Dit tegen het decor van de stad Groningen en het Waddeneiland Schiermonnikoog.