Twee mannen ontmoeten elkaar opnieuw. Er is weinig, wat hen verbindt. Toch kunnen ze elkaar niet ontwijken en de vraag wordt, wat is waar? Beide hebben een oplossing die zin aan hun bestaan gaat geven. De een op de top van zijn kunnen. En de ander vanuit een opgegeven leven. Dramatische gebeurtenissen volgen elkaar op. Een verloren liefde, het onthullen van een kunstwerk, een mysterieuze verdwijning en de dood geven profiel aan hun surrealistische wereld. Dit tegen het decor van de stad Groningen en het Waddeneiland Schiermonnikoog.