Pasen, 1939. David Strom, een Duits natuurkundige, ontmoet de jonge zwarte zangeres Delia Daley tijdens een concert. De liefde voor muziek brengt hen samen en ze trouwen. Hun kinderen willen ze opvoeden zonder haat of vooroordelen, als het ware buiten de tijd om. Maar elke tijd heeft zijn eigen ellende, en hun drie kinderen zullen het moeilijk hebben in de roerige jaren zestig. De personages in deze magistrale, twee generaties omspannende roman worden met elkaar verbonden door een vitale stroom van muziek: de liederen, strijkkwartetten, gospel en soul zonder welke ze ten onder zouden gaan in de vloed van de tijd.