De invaljuf blijkt helemaal niet aardig te zijn. James vermoed dat het een heks is, maar daar moet hij eerst achter zien te komen. Ze achtervolgen haar naar Parijs en ontdekken dat er een logische verklaring is voor haar rare gedrag. Uiteindelijk krijgen ze hulp van militairen uit Noord-Duitsland om te ontdekken wat er aan de hand is.