Jesse is terug! Het is 2120. Jesse laat vrienden, familie en zijn geboortedorp achter en vertrekt met gemengde gevoelens naar zijn nieuwe school. Daar gaat zijn vroegere beeld van de werkelijkheid in rap tempo aan flarden. De lessen zijn indrukwekkend en bizar. Hij krijgt veel nieuwe vrienden, maar vergeet niet waarvoor hij eigenlijk naar deze school kwam: het terugvinden van zijn spoorloos verdwenen vader. Hij ontdekt al snel waarom het bestaan van zijn school strikt geheim moet blijven voor de buitenwereld. Hij gaat op onderzoek uit en maakt op indringende wijze kennis met de gruwelijke geschiedenis van zijn geboortedorp. Niet lang daarna doet hij een schokkende ontdekking over zijn vader. Mede daardoor komt hij voor een grote uitdaging te staan. Alles wat hem dierbaar is, zet hij op het spel.