Het tweede mes verschijnt ten tonele. Essau, een neger uit de jungle, ervaart de kracht van het drakendodersmes. Zijn reis door het land Isher is vol gevaren. Hij vindt medestrijders die hem helpen in de strijd tegen de zwarte magiër Dodon. Oude krachten, goed en slecht, ontwaken en de geschiedenis van het land Isher wordt duidelijker. Het net van de zwarte heerser trekt aan. Essau vindt ondanks alles zijn liefde in dit land. Samen met haar vormt hij een krachtig paar tegen de schepsels van de schaduw.
Het tweede deel van een reeks romans vol verhalen uit een fantasierijk.