Terwijl Judea door de Romeinse bezetter op de pijnbank wordt gelegd, gaat de man die de Prins der Prinsen, de Messias, wordt genoemd, op reis naar het oosten. Hij volgt de mystieke roep van het Derde Testament, de sleutel tot het Rijk van God en de belofte van het einde van alle lijden. De ex-generaal Julius heeft een aardser visioen: hij wil van deze ‘messias’ een krijgsheer maken die zijn land kan bevrijden. Hij sluit zich daarom aan bij het groepje dat naar het oosten vertrekt. Hij is vastbesloten zijn vriend tot rede te brengen ... en aan zijn dochter te koppelen. De bewijzen stapelen zich op, in de woestijnwind horen ze het rumoer van stemmen en het gekras van raven, en terwijl er geheimzinnige schaduwen op de muren van Babylon vallen, weet Julius niet dat de zoektocht naar het Derde Testament hem verder zal voeren dan hij zich kan voorstellen ...