Aan boord van de Zwaardboot ligt Thorgal op koers naar Bag Dadh. Hij is nog altijd op zoek naar Aniël. De mooie en mysterieuze Salouma vertelt hem dat de Rode Magiërs zijn zoon ter dood hebben veroordeeld opdat hij zou reïncarneren als hun meester. Ze vertelt hem ook de geschiedenis van de stad Bag Dadh en van de broederschap van de Rode Magiërs. Thorgal komt voor een verschrikkelijk dilemma te staan: wil hij zijn zoon van de dood redden of Bag Dadh van de tirannie? Weegt het leven van één mens even zwaar als het lijden van een hele stad?