Virroen is op weg naar Tagurai, het Rijk van de Dramon, om de Dienaar van De Zwarte Machten het kristal afhandig te maken, dat deze heerser in staat stelt zijn afgrijselijke invloed steeds verder uit te breiden. Door toedoen van zijn tegenstander verliest de vijftienjarige prins van Het Kustland echter zijn geheugen, waardoor hij moet vertrouwen op de steun van Iona, een meisje dat zijn leven weet te redden. Met de magier Malkander weten ze door te dringen in Tagurai, waar de Wolfruiters van de Dramon heer en meester zijn. Hun tocht leidt hen uiteindelijk naar Vulcan, de krater waarin de strijd tussen Virroen en de Dramon beslecht wordt.