Wat is het verband tussen het gestolen meesterwerk Moeder en kind van Rococo Granada en het kitscherige schilderijtje dat Charlotte voor haar verjaardag cadeau krijgt? Waarom stuurt een Amerikaanse ballovaarder en kunstverzamelaar er twee ongure figuren achteraan? De ontknoping van dit verhaal heeft plaats tijdens een spectaculaire ballonvaart met de Kiekeboe-ballon. Dit album bevat ook nog een kort-verhaal, dat eerder buiten reeks was verschenen, getiteld: De straf van Sint Tetis. Een kettingbrief wordt tijdens het kopiëren door Konstantinopel verwisseld met een bezwarende brief van een verkiezingskandidaat, die politieke gevolgen kan hebben. Niemand is gelukkig met de brievenruil.