Heel lang geleden, op een warme zomeravond, zagen inwoners van een klein dorp grote zwarte rookwolken opstijgen uit de koepel van hun geliefde kerktoren. Het bleken zwermen van duizenden muggen. Het dorp groeide uit en werd omgedoopt tot 'Muggen'.

Muggen is een stadje zoals er op deze aardbol wel meer zijn. De dagen gaan er ongemerkt voorbij, totdat verschillende kleine revoluties grotere elementen in beweging zetten en de afgrond zich plotsklaps opent: een apocalyps zoals in rampenfilms en op middeleeuwse schilderijen, maar in dit geval met een epiloog van liefde...