Het is een echte traditie in Baltimore: elk jaar op 19 januari verschijnt er ’s nachts een vreemdeling bij het graf van Edgar Allan Poe met drie rozen en een fles cognac. Op verzoek van een potentiële klant gaat privédetective Tess Monaghan een keertje kijken. Dit jaar verschijnen er echter twee vreemdelingen – en wordt een van hen doodgeschoten. Niet lang daarna worden er drie rozen, cognac en diverse cryptische aanwijzingen voor Tess achtergelaten. Ze is gedwongen zich in de zaak vast te bijten – of ze nu wil of niet.