Japan, rond 1870. De dertienjarige Taka en de twee jaar oudere Nobu worden verliefd op elkaar, maar hun liefde is voor beide families onaanvaardbaar en moet tot elke prijs geheim blijven. Taka behoort namelijk tot de zuidelijke Satsuma-clan, en haar vader is een machtig man. Nobu behoort echter tot de noordelijke Aizu-clan, die in een bloedige burgeroorlog door de Satsuma is afgeslacht. Zijn familie, vernederd en tot een leven in armoede veroordeeld, heeft wraak gezworen. Nobu zal misschien Taka's vader en broers moeten doden, terwijl Taka een onmogelijke keuze moet maken - tussen haar familie en de man van wie ze houdt