Desi heeft een nieuwe vader. Hij heet Herman en sinds hij er is, is alles veel gezelliger. Desi heeft nu ook een stiefzusje, want Herman had al een dochtertje. Zij heet Beertje. Beertjes moeder is overleden toen ze werd geboren. Desi kan niet zo goed met Beertje opschieten. Beertje is vier en ziet er heel schattig uit. Desi is daar soms wel jaloers op. En ook op alle aandacht die Beertje krijgt. Desi zorgt ervoor dat ze zo min mogelijk met Beertje te maken heeft. Misschien had ze beter wel wat meer met haar nieuwe zusje kunnen optrekken. Waarom, lees je aan het einde van het boek. Desi heeft het druk met school. De klas organiseert een feest en Desi zal optreden als goochelaar. Verder is er ook nog een zwerver. Hij is vaak bij school te vinden. Ouders zijn bang dat het een kinderlokker is. Desi en haar vriend Koos ontdekken dat hij Godfried heet en een heel bijzonder verleden heeft. Als Desi meer over Godfried en Beertje te weten komt, heeft ze twee geheimen. Moet ze die nu verklappen of niet?